中汽協最新數據顯示，2024年8月，我國商用車用柴油機市場整體呈現溫和復蘇態勢，當月共完成銷售約18.5萬臺，同比增長4%，環比亦實現小幅正增長。在“金九銀十”傳統旺季到來之前，市場已釋放出回暖信號。與此行業競爭格局出現明顯變化：濰柴繼續以雙增（同比、環比均增）姿態穩居老大位置；玉柴增幅高達21.6%，表現搶眼；全柴上位至前三；一汽解放則成功躋身前八。

整體市場：淡季不淡，微增4%別具意義

8月通常是商用車及柴油機行業的傳統淡季，但今年在基建項目加速落地、物流需求穩步回升以及部分區域國四車型淘汰更新的拉動下，柴油機市場呈現“淡季不淡”。4%的同比增速雖然不高，但考慮到去年同期基數并不算低，這一成績已屬難得。尤其值得注意的是，柴油機市場的增長動力更多來自中重卡及輕卡市場的結構性拉動，而非單純依靠工程機械等非道路市場。

從企業發展角度看，頭部與腰部企業此消彼長，有人歡喜有人憂。前八企業的合計份額已超過85%，產業集中度進一步提升。

濰柴：雙增領跑，絕對優勢繼續擴大

濰柴動力8月繼續強勢領跑，銷售柴油機超過5.2萬臺，同比增長約6.8%，環比增長約3.2%，是前十企業中唯一實現同比、環比雙增長且基數最大的企業。其強勢表現主要得益于重卡市場的穩定需求，尤其是天然氣重卡發動機雖熱潮減退，但在柴油重卡領域，濰柴憑借WP系列和H系列平臺的技術成熟度與節油口碑，依然是終端用戶的首選。濰柴在輕卡及工程機械領域的配套量也有所回升，進一步鞏固了龍頭地位。

截至目前，濰柴在柴油機市場的份額已接近28%，領先第二名超過10個百分點，短期內難有挑戰者能撼動其絕對領先地位。

玉柴：同比大增21.6%，緊追不舍

玉柴是8月最亮眼的“增長明星”，當月銷量約3.1萬臺，同比大增21.6%，增速居行業首位。之所以能實現如此高增長，主要驅動力有三：一是其在廣西、廣東等南方優勢市場的卡車配套量明顯提升，尤其是與東風柳汽、東風商用車等合作伙伴的訂單集中交付；二是玉柴在船電動力及農機等非道路領域的出口訂單增加；三是去年基數相對較低，今年恢復正常供貨節奏后增幅被放大。

從市場份額看，玉柴已回升至約16.75%，距離第二名的差距逐漸縮小。其K系列和Y系列柴油機在國六階段的市場認可度正在快速提升。

全柴：上位前三，中小缸徑優勢盡顯

全柴8月銷售柴油機約2.6萬臺，同比增長約8%，雖然沒有玉柴那樣高的增速，但憑借穩定的發揮成功超越云內、江鈴等對手，上位行業前三。全柴的強項在于輕卡、叉車、拖拉機等中小缸徑柴油機的配套，其在性價比和服務網絡上的優勢在當下“降本增效”的物流環境中尤為突出。尤其是在藍牌輕卡新規實施后，全柴滿足合規要求的多款2.0L-2.5L柴油機受到市場歡迎。

值得注意的是，這是全柴近年來首次在單月銷量排名中進入前三，具有標志性意義。全柴內部已提出“沖刺全年前三”的目標，若能保持當前勢頭，年底有望站穩第一陣營。

解放動力：進入前八，自主配套效應顯現

一汽解放旗下的解放動力（原錫柴+大柴）8月銷售柴油機約1.4萬臺，同比雖小幅下降3%，但環比增長約5%，在排名上成功擠進前八。這主要得益于解放中重卡終端銷量的回升，以及解放對自主動力總成重視度的提升。為了強化供應鏈安全與利潤率，解放正在提高自產發動機的配套比例。

盡管絕對量仍不及濰柴、玉柴，但解放動力入榜前八意味著“整零協同”戰略初見成效。尤其是在國六階段，解放自主的奧威、勁威系列發動機獲得技術和產能雙重突破，逐漸擺脫對外部供應的高度依賴。

行業趨勢展望：存量競爭加劇，技術升級成關鍵

展望后市，9-10月歷來是商用車銷售旺季，柴油機市場有望延續增長。但也要看到，宏觀經濟恢復基礎尚不牢固，運價低迷、運費收入未明顯改善，用戶購車意愿增強有限。柴油機行業的競爭已從“增量搶奪”轉入“存量廝殺”，頭部企業通過規模效益和技術迭代不斷擠壓中小企業的生存空間。標準法規升級（如四階段油耗限值）和新能源重卡的替代效應在部分短倒場景加速滲透，對柴油機整體需求形成緩慢壓制。

“降油耗、提可靠性、強化后處理耐久性”將成為競爭焦點，而在替代燃料發動機（天然氣、甲醇、氫氣）與混合動力專用發動機上的布局能力，也將決定各柴油機企業的長遠座次。誰先實現“高效柴油+多元動力”的雙線突圍，誰就能在越來越殘酷的淘汰賽中拿到核心席位。

綜上，8月的數據只是一個切片：微增4%背后，產業洗牌仍在暗流洶涌。濰柴領跑、玉柴猛攻、全柴上位、解放入局——這便是2024年柴機江湖最真實的脈搏。